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Configurar el Generador de documentos

Bernat Salleras

Bernat Salleras

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Aprende a utilizar el Generador de Documentos, así como a crear y configurar las plantillas de éste.

El Generador de documentos te permite crear documentos con una plantilla y etiquetarlos sin tener que ejecutar un automatismo.

Para utilizar el Generador de documentos necesitarás una plantilla específica con la que ejecutar el generador .

En este tutorial te explico la creación y configuración de las plantillas del Generador de Documentos y la ejecución del propio Generador de Documentos.

Plantillas para el Generador de Documentos

Si quieres comenzar a crear una plantilla para el Generador de documentos, navega hasta «Crear/Subir» y después a «Plantillas generador».  

 

En esta sección podrás crear tu plantilla clickando al icono «+» en la parte superior derecha. Si es tu primera plantilla aparecerá una sección «+ Cree su primera configuración de generador de documentos» en la que también podrás clickar para comenzar con tu plantilla.



En cualquier caso, una vez abierto el menú, comentaremos las secciones y los pasos a seguir.

Datos generales

La primera sección de todas, donde sólo deberás indicar el nombre de la plantilla en el campo «Nombre».

Origen de los datos

Aquí podrás especificar de dónde provendrán los datos a la hora de generar los documentos: De un archivo «csv» o de los datos de una etiqueta.

En caso de ser un «csv» deberás indicar cuál es el separador entre columnas, si utiliza comillas y/o si tiene cabecera, donde se ignorará la primera fila.


En caso de tener el origen por «Valores de la etiqueta», sólo necesitarás indicar la etiqueta en la sección de la derecha.


Por último, existe una casilla «Generar un documento por elemento de la lista» que, en caso de ser CSV, creará un documento diferente por cada fila y en caso de ser «Valores de etiqueta» creará un documento diferente por cada valor de la etiqueta.

Origen de los datos con CSV.

Origen de los datos con "Valores de la etiqueta".

Atributos

En la sección «Atributos» podrás seleccionar la plantilla a utilizar  (Obligatorio) y especificar la fórmula para nombrar al documento o documentos generados.

Etiquetas del documento

Puedes etiquetar los documentos que se generen indicando en esta sección qué etiquetas quieres que incluyan.
Ten en cuenta que la etiqueta o etiquetas de la plantilla elegida será siempre una de las etiquetas del documento.

Datos de etiqueta

La última sección sirve para configurar el valor, estado y datos de formulario de las etiquetas que has indicado en «Etiquetas del documento».

 
Puedes elegir cómo contendrán los datos, en caso de que el elemento se tratarse de «Valor»:

 

  • Por defecto: Asignará el valor por defecto configurado.
  • Específico: Puedes elegir uno de los valores de la lista.
  • Calculado de valores: Puedes indicar una fórmula para calcular el valor de la lista.
El estado siempre será el estado por defecto.


Si se trata de un campo de formulario, te encontrarás:

 

  • Vacío: El campo aparecerá vacío y no se rellenará.
  • Solicitar al usarse: Si se deja esta opción, cuando utilicemos la plantilla en el Generador de documentos se nos pedirá que introduzcamos manualmente el valor de este campo.
  • Calculado de valores: Aquí podrás indicar una fórmula para el cálculo del valor del campo.

Usar el Generador de documentos

Datos generales

Una vez configurada la plantilla puedes utilizarla para empezar a generar documentos: en la misma sección de «Crear/Subir», clicka en «Crear documentos» y para iniciar la generación, pulsa el botón «+» en la parte superior derecha para abrir el menú de creación de documentos.


En la sección «Generador» tendrás que elegir qué plantilla quieres usar para la generación de documentos.


Al elegir la plantilla, si marcas campos con «Solicitar al usarse» te aparecerán dichos campos para ser rellenados manualmente y si la plantilla es de tipo «Origen csv» aparecerá un apartado «Fichero de datos» para subir el archivo CSV.


Finalmente, al pulsar «Generar» se generarán el documento o documentos deseados.

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